Les 6 meilleurs templates pour créer son CRM avec Airtable

Un des cas d'usage les plus fréquents d'Airtable est de l'utiliser comme CRM ! C'est souvent une alternative intéressante par rapport aux outils SaaS sur étagère comme Hubspot ou Pipedrive. Il est idéal pour les indépendants et les TPE qui souhaitent un petit CRM sur mesure qui s'adapte à votre activité. En revanche, vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités annexes présentes dans les CRM classiques.

Construire un CRM sur Airtable n'est pas forcément très difficile, cependant, il y a quelques bonnes pratiques à respecter pour l'utiliser à 100% de ses capacités. Nous avons réuni des templates populaires d'Airtable qui peuvent vous servir de base pour la construction de votre CRM. Si vous avez un cas complexe, n'hésitez pas à faire appel à un expert ou à vous former sur l'outil.

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#1 Sales CRM Modèle

Ce template est conçu pour optimiser la gestion de vos ventes grâce à son système de base de données relationnelle. Cette fonctionnalité permet une interconnexion efficace des données, facilitant le suivi des interactions avec les clients et l'adaptation des actions de votre équipe. Avec des vues personnalisables, chaque membre de l'équipe peut se concentrer sur ses tâches spécifiques, utilisant des vues calendrier pour les suivis de réunions ou des vues kanban pour visualiser l'avancement des clients dans le processus de vente.

Ce template est facilement adaptable à tout processus de vente, que vous soyez une petite entreprise ou une PME. Il offre une interface intuitive pour une analyse rapide de l'efficacité de votre processus de vente, avec des tableaux de bord pour une vue d'ensemble claire.

Enfin, le template inclut un bloc de script personnalisé pour la validation des informations de contact, ainsi que des exemples de données pour vous aider à démarrer. Vous pouvez personnaliser les champs déroulants et facilement intégrer les responsables des opportunités à votre base CRM de ventes, préparant ainsi votre équipe à conclure des affaires efficacement.

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Prix : gratuit

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#2 Personal CRM Modèle

C'est un template CRM un peu particulier car il a une vocation personnelle, c'est à dire qu'il est conçu pour enrichir et suivre vos relations existantes et étendre votre réseau. Il est idéal pour suivre les interactions avec votre famille, amis, collègues, mentors, professionnels et toute autre personne importante dans votre vie quotidienne.

Parfait pour les entrepreneurs, les propriétaires de petites entreprises, les indépendants, les auto-entrepreneurs ou toute personne cherchant à faire progresser sa carrière, ce template est suffisamment flexible pour aider quiconque souhaite développer et cultiver son réseau de manière systématique.

#3 Lightweight CRM Modèle

Ce template CRM léger sur Airtable se distingue par sa capacité à s'adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise, sans imposer de présupposés rigides sur la manière dont un CRM devrait fonctionner. Reconnaissant que personne ne comprend mieux votre entreprise que vous-même, ce template offre une base personnalisable et facile à mettre en place, pouvant être opérationnelle en quelques minutes seulement.

Ce template est idéal pour les fondateurs de startups, les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises qui doivent gérer divers types de relations professionnelles.

Il fournit un point de départ efficace pour gérer de nombreuses relations stratégiques clés pour votre startup ou petite entreprise. Cela inclut, mais sans s'y limiter, les clients, les partenaires de distribution, les investisseurs et les agences de relations publiques. Avec sa flexibilité, ce template est un outil précieux pour organiser et développer les relations essentielles au succès de votre entreprise.

#4 Simple Sales CRM Modèle

Ce template est conçu pour être utilisé dans un contexte commercial ou de vente. Il offre des outils ou des fonctionnalités aidant à gérer divers aspects des ventes, tels que :

Relations commerciales : Cette partie se concentre sur la gestion des interactions avec les clients. Elle peut inclure le suivi des communications, des réunions, des préférences des clients et de l'historique des ventes pour construire et maintenir des relations solides.

Documents contractuels : Cet aspect concerne probablement la création, le stockage et la gestion des documents liés aux contrats. Cela pourrait inclure des modèles de contrats, le suivi de l'état des contrats et des outils pour assurer la conformité et l'exécution appropriée.

Fonctionnalités supplémentaires : Le terme "et plus encore" suggère que le modèle inclut d'autres fonctionnalités au-delà de la gestion des relations commerciales et des documents contractuels. Il pourrait s'agir d'outils pour l'analyse, le reporting, la collaboration en équipe ou d'autres processus d'affaires liés aux ventes et à la gestion de la clientèle.

Dans l'ensemble, ce modèle semble être un outil complet pour les professionnels des ventes et des affaires, visant à rationaliser leur flux de travail et à améliorer leur efficacité dans la gestion des tâches liées aux ventes.

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#5 PR & media CRM Modèle

Le modèle "PR & Media CRM" est conçu pour les professionnels des relations publiques et des médias. Ce modèle propose une solution organisée pour gérer les contacts dans le domaine journalistique et médiatique. Voici quelques points clés :

Gestion des contacts de journalistes et médias : Ce modèle aide à organiser et à stocker des informations essentielles sur les journalistes et les professionnels des médias. Cela inclut des détails comme les noms, les affiliations à des organisations médiatiques, les domaines d'intérêt, et les interactions précédentes.

Prévention des oublis : Il est spécialement conçu pour éviter les situations embarrassantes ou les oublis, comme ne pas se souvenir du nom d'un reporter ou de l'organisation pour laquelle il travaille. Ce modèle facilite le rappel rapide de ces informations.

Centralisation des informations : Toutes les informations et contacts sont gardés dans un seul endroit pratique, rendant l'accès et la gestion des données facile et efficace.

Ce modèle est idéal pour les professionnels des RP qui ont besoin de maintenir des relations suivies avec plusieurs contacts dans l'industrie des médias, leur permettant de rester organisés et préparés pour toute interaction.

#6 Fundraising CRM Modèle

Le modèle "Fundraising CRM" est conçu pour optimiser la gestion de la collecte de fonds, particulièrement utile pour les start-ups, les ONG, ou toute organisation cherchant à lever des fonds. Voici ses caractéristiques principales :

Gestion efficace de la collecte de fonds : Ce modèle permet à une équipe de centraliser ses carnets d'adresses, d'identifier les fonds cibles, de créer des profils pour les firmes de capital-risque et les investisseurs, et de repérer les opportunités d'introduction potentielles.

Suivi des interactions avec les investisseurs : Il offre la possibilité de suivre chaque interaction avec les investisseurs potentiels, en mettant en évidence les interactions les plus récentes et en déclenchant des alertes lorsque trop de temps s'est écoulé depuis le dernier point de contact.

Outil de gestion des actifs : Intègre un outil pour la gestion des actifs, incluant une bibliothèque de présentations stockées dans le cloud, tout en suivant à qui elles ont été envoyées et quand.

Fonctionnalités avancées :

1. Bloc carte : Pour visualiser géographiquement où se trouvent les investisseurs.
2. Bloc description : Pour conserver des exemples d'emails sur le tableau de bord.
3. Bloc liste de Contacts : Pour identifier quels contacts nécessitent un suivi.
4. Bloc résumé : Pour faire le total des fonds levés, un rappel constant du travail assidu de l'équipe.

Ce modèle est idéal pour les équipes qui cherchent à rationaliser leur processus de collecte de fonds, en fournissant une vue d'ensemble claire et des outils de suivi détaillés pour chaque étape de leur campagne de financement.