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Prospecter efficacement constitue un enjeu de taille pour chaque entreprise. Le CRM (Customer Relationship Management) est un outil d’aide à la gestion de la relation clientèle.
Bien choisir son CRM est fondamental car il va vous accompagner durant des années. Conscient de cette nécessité, les éditeurs de Notion ont développé des fonctionnalités permettant notamment de créer un CRM en ligne sur qui centralise les données clients de leurs utilisateurs dans un seul endroit.
Si beaucoup de sociétés sont aujourd’hui équipées de logiciels populaires comme Salesforce, Pipedrive ou Hubspot, leurs besoins évoluent vers une demande de CRM gratuit et personnalisable. Conscient de cette nécessité, les éditeurs de Notion ont développé une solution qui permet de créer son CRM en ligne qui centralise les données clients de leurs utilisateurs dans un seul endroit. Comment créer son propre CRM grâce à Notion ? On vous éclaire sur la nouvelle fonctionnalité du géant de l’organisation digitale.
#1 Pourquoi créer son CRM dans Notion ?
Un CRM est indispensable pour :
✅ Suivre ses objectifs commerciaux et ses transactions en cours
✅ Organiser sa génération de leads
✅ Centraliser toutes les données client pour une meilleure visibilité et collaboration
Avec son approche flexible et personnalisable, Notion répond parfaitement aux besoins des entreprises de toutes tailles : indépendants, startups, PME ou grands groupes. Accessible sur ordinateur, tablette et mobile, il offre un environnement collaboratif performant.
Les fonctionnalités clés du CRM Notion :
📌 Gestion des contacts : création de listes clients et prospects
📌 Collaboration : partage et enrichissement des informations en équipe
📌 Gestion des transactions : suivi du pipeline commercial
📌 Automatisation : formules pour calculer des statistiques et suivre des indicateurs
📌 Personnalisation : intégration de champs spécifiques aux besoins de chaque entreprise
Grâce à cette souplesse, Notion devient une alternative viable aux CRM traditionnels, sans frais supplémentaires.
#2 Sept raisons de choisir le CRM Notion
✅ Création de rapports détaillés
Générez facilement des tableaux de suivi pour visualiser vos prospects, clients, ventes et dépenses.
✅ 2Géolocalisation des contacts
Intégrez des cartes interactives pour savoir où se trouvent vos clients et prospects.
✅ Communication simplifiée
Envoyez des messages directement depuis Notion pour informer vos clients d’une offre spéciale ou d’un suivi commercial.
✅ Gestion des tâches et du suivi client
Ajoutez des notes, rendez-vous, tâches et comptes-rendus directement dans votre CRM.
✅ Planification commerciale
Répartissez les contacts entre plusieurs utilisateurs pour mieux structurer votre prospection.
✅ Accessibilité en ligne
Mettez à jour votre base de données en temps réel, sans passer par un prestataire externe.
✅ Intégration avec Google Apps
Synchronisez Notion avec Gmail, Google Contacts et Google Calendar pour automatiser la gestion de vos contacts.
#3 Deux alternatives pour créer son CRM no code
Si Notion ne correspond pas entièrement à vos besoins, voici deux alternatives no-code pour construire un CRM efficace :
👉 Airtable : la flexibilité avant tout
Airtable est un tableau de gestion avancé, combinant la simplicité d’Excel avec des fonctionnalités de base de données. Il permet de :
• Structurer des listes de contacts et transactions
• Créer des formulaires interactifs
• Générer des tableaux de bord dynamiques
C’est une option idéale pour les équipes ayant besoin d’une gestion plus structurée des données.
👉 Pipedrive : un CRM clé en main
Pipedrive est un outil spécialisé dans la gestion des leads et opportunités commerciales. Il propose :
• Une interface intuitive avec des vues en pipeline
• L’automatisation des tâches répétitives
• L’intégration avec des outils comptables, marketing et de gestion
C’est un excellent choix pour les équipes commerciales souhaitant une solution prête à l’emploi.
#4 Construire son CRM de A à Z ou utiliser un template CRM Notion ?
Avant de vous lancer, posez-vous les bonnes questions :
📌 Quels sont mes besoins spécifiques ?
📌 Ai-je le temps de concevoir un CRM sur mesure ?
📌 Dois-je privilégier un modèle prêt à l’emploi ?
Option 1 : Construire son propre CRM dans Notion
🔹 Avantage : ultra-personnalisable, adapté à votre workflow
🔹 Inconvénient : nécessite du temps et des compétences pour l’organisation
Option 2 : Utiliser un template CRM Notion
🔹 Avantage : rapide à mettre en place, pensé par des experts
🔹 Inconvénient : moins flexible qu’une création sur mesure
Si vous souhaitez gagner du temps, les templates Notion sont une solution idéale pour structurer rapidement un CRM efficace.
#5 Les 5 meilleurs templates CRM Notion
L’installation de templates est possible suite à la création d’un compte sur Notion. Ils représentent des modèles d’organisation efficaces tout en restant personnalisables à vos propres objectifs. Si vous hésitez entre plusieurs d’entre eux, voici 5 modèles de templates CRM Notion à consulter dès maintenant.
👉 Modèle Notion CRM - Lou
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Le template CRM de Lou Attal pour Notion est conçu pour aider les entreprises à gérer leurs contacts de manière efficace à travers trois bases de données clés :
- Contacts : Cette base de données compile des informations essentielles sur les individus tels que le nom, l'email, le numéro de téléphone, ainsi que d'autres informations spécifiques à chaque personne.
- Entreprises : Elle contient des détails sur les entreprises, y compris une fonctionnalité permettant de relier les entreprises aux contacts ainsi qu'aux opportunités d'affaires, facilitant ainsi le suivi et la gestion des relations professionnelles.
- Opportunités : Grâce à une vue en kanban, cette section permet de suivre le progrès des différentes opportunités d'affaires, en indiquant les montants associés et les contacts concernés, offrant une visualisation claire de l'état d'avancement.
Pour utiliser ce modèle, il est nécessaire de le dupliquer dans votre propre espace Notion. Vous pouvez facilement le faire en cliquant sur le bouton "Dupliquer" situé en haut à droite de la page de présentation du modèle.
Pour plus d'informations ou en cas de besoin d'assistance avec Notion, y compris des demandes pour des modèles personnalisés, Lou Attal peut être contactée directement. Vous avez aussi accès à une vidéo Youtube pour vous expliquer comment prendre en main le template. Cerise sur le gâteau, le template est gratuit :
Prix : gratuit
👉 CRM Template - Easlo
Le template CRM de Easlo pour Notion est conçu pour optimiser la gestion des relations avec les prospects et les clients. Il offre une structure flexible permettant de personnaliser les étapes du pipeline selon votre processus unique, facilitant ainsi le déplacement des prospects à travers chaque étape.
Ce qui est inclus :
Version Basique :
- Base de données des Contacts : Permet de consigner et de suivre les informations essentielles relatives aux prospects et aux clients.
Version Avancée :
- Base de données des Contacts : Semblable à la version basique, elle permet de gérer les informations sur les contacts.
- Base de données des Entreprises : Fournit un moyen de stocker et d'accéder aux informations sur les entreprises avec lesquelles vous interagissez.
- Base de données des Affaires (Deals) : Permet de suivre les transactions en cours, offrant une vue d'ensemble claire des opportunités commerciales à divers stades du pipeline.
Ce template offre une solution pratique pour suivre efficacement tous vos leads et clients directement dans Notion. Pour l'obtenir, vous pouvez accéder à la ressource et l'ajouter à votre espace Notion, ce qui vous permettra de personnaliser et d'utiliser le template selon vos besoins spécifiques.
Prix : 9€
👉 Simple CRM - Notion template
Ce modèle CRM pour Notion, créé par Valentin et Quentin de Notion Everything, offre une solution complète pour gérer les opportunités commerciales.
Conçu pour simplifier le suivi des contacts, des comptes, et des leads, il permet d'organiser efficacement votre pipeline de ventes. Le modèle promet une gestion sans limites de contacts et de comptes, avec des vues dédiées pour les leads entrants et le suivi du pipeline. Il inclut également des fonctionnalités pour catégoriser les clients actifs ou inactifs, évaluer la valeur des affaires, et un système d'archivage pour une organisation optimale.
Compatible avec le plan gratuit de Notion, il est personnalisable pour s'adapter à tout besoin spécifique et est idéal pour un usage personnel ou en petite équipe. Après l'achat, les utilisateurs sont dirigés vers une page de bienvenue avec toutes les instructions nécessaires pour intégrer le modèle dans leur espace de travail Notion.
Prix : gratuit
👉 Simple Notion CRM
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Le template Simple Notion CRM créé par Chris, disponible sur Gumroad, est conçu pour les freelances afin de gérer efficacement leurs clients et projets.
Il offre des thèmes clairs et sombres, avec une option de téléchargement gratuit ou à prix choisi par l'utilisateur, incluant des mises à jour.
Ce modèle est apprécié pour son utilité dans l'organisation du travail freelance. Pour plus de détails et le télécharger vous pouvez visionner la vidéo Youtube associé.
Prix : libre
👉 Notion Personal CRM
Le template Notion Personal CRM, créé par iamsourabhshen et très bien noté, est conçu pour organiser vos contacts et dynamiser votre réseau.
Il permet de stocker, organiser et suivre vos contacts et conversations en un seul endroit, facilitant ainsi la gestion de votre réseau professionnel.
Compatible avec le plan gratuit de Notion, ce modèle est accessible par un simple clic sur "Je le veux".
Prix : 5$
En matière d’outil de prospection, les sociétés leaders du marché proposent des solutions très puissantes mais aussi coûteuses. En permettant de développer un CRM sur-mesure, Notion fournit une alternative innovante qui offre la possibilité d’adapter l’outil en fonction de ses propres évolutions. Si vous utilisez Notion en interne, sachez que vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour partager des informations en externe en créant des interfaces à partir de Notion.